中國儲能網(wǎng)訊：

傳統能源時(shí)代，煤電是發(fā)電主力，且煤電具有可控性，可以實(shí)現對電網(wǎng)穩定調節，所以?xún)δ艿闹匾圆](méi)有顯現。

但未來(lái)是新能源發(fā)電的時(shí)代，且由于風(fēng)光發(fā)電具有天然的不穩定的，所以自然造就了對儲能的需求。與此同時(shí)，儲能的發(fā)展進(jìn)程也反過(guò)來(lái)對新能源發(fā)電的進(jìn)展形成了制約。

電化學(xué)儲能是重點(diǎn)發(fā)展方向

儲能如果按照存儲方式不同進(jìn)行分類(lèi)大致可分為：電儲能、熱儲能和氫儲能。

電儲能主要包括機械類(lèi)儲能和電化學(xué)儲能。機械類(lèi)儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪蓄能等；電化學(xué)儲能包括鋰離子電池、鈉硫電池、釩液流電池、鉛蓄電池等。

在各種儲能類(lèi)型中，抽水蓄能一直是我國儲能的主導者，具備技術(shù)成熟、運行成本低等優(yōu)點(diǎn)，但由于其受地理條件的限制、以及能量密度低等缺點(diǎn)，占比在逐步下降。

而后來(lái)居上的，就是電化學(xué)儲能，也是市場(chǎng)關(guān)注的最重要的儲能方向。

2021年抽水蓄能累計裝機規模占比首次低于90%，同比下降4%，而電化學(xué)儲能占比逐年提升占比接近10%，而電化學(xué)儲能的結構里面又以鋰離子電池為主，占電化學(xué)儲能比列約90%。

現在市場(chǎng)上電化學(xué)儲能技術(shù)用的最多的還是磷酸鐵鋰，但是技術(shù)路線(xiàn)可以說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始百花齊放了、如鈉離子電池、釩電池儲能等等進(jìn)展也比較快，以后也可能出現其他的新技術(shù)，當然每種路線(xiàn)都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)，今天我們就不具體展開(kāi)說(shuō)。

歐洲戶(hù)儲爆發(fā)，榮登今年光伏最熱賽道榜

從電力系統的角度看，儲能的應用場(chǎng)景分為發(fā)電側儲能、電網(wǎng)側儲能和用電側儲能。

在發(fā)電側和電網(wǎng)側儲能的功能主要是調峰、調頻、可再生能源并網(wǎng)、緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設備擴容升級等。

而用電側根據需求場(chǎng)景的不同可以分為家庭、工商業(yè)和公共機構等，包括便攜式儲能、戶(hù)用儲能和大型儲能裝置。

便攜式儲能其實(shí)簡(jiǎn)單可以理解成“大型充電寶”，就是用在一些戶(hù)外活動(dòng)以及應急救災的場(chǎng)合。目前主要的市場(chǎng)在美國和日本，目前在國內滲透率還是比較低的。

戶(hù)用儲能是我們今天重點(diǎn)講的，也是今年最火熱且增速最快的細分賽道。

用戶(hù)儲最多的是歐洲和美國，主要是歐美電力市場(chǎng)化相比我國而言更成熟些，無(wú)論是戶(hù)儲還是大儲都有穩定的發(fā)展。

而今年歐洲由于俄烏沖突問(wèn)題，歐洲能源短缺，所以對新能源的加速發(fā)展尤為重視。

與國內不同的是，歐洲的戶(hù)用光伏普及率更高，因為人均用電量更高，所以戶(hù)用光伏經(jīng)濟性更好，且除了經(jīng)濟性外供電獨立性也是戶(hù)用光伏的優(yōu)勢。

另外歐洲的電力市場(chǎng)更市場(chǎng)化，電網(wǎng)公司眾多，電價(jià)方案也各色各樣，且德國、法國等地模式均不同，所以自家裝光伏系統好處更多。

最重要的是，隨著(zhù)今年歐洲電價(jià)的一路飆升，出于對電價(jià)和電力供應穩定性的擔憂(yōu)，歐洲人民安裝分布式光伏熱情高漲。而安裝戶(hù)用光伏，自然要搭配戶(hù)用儲能系統。

所以今年海外戶(hù)儲市場(chǎng)大爆發(fā)的催化劑就在于地緣沖突導致能源危機，迅速推高電力價(jià)格，進(jìn)而引爆對戶(hù)儲的需求。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值量最高的就是電芯和儲能變流器環(huán)節。

今年出貨量隨著(zhù)海外的需求也是非常旺盛。就以逆變器來(lái)說(shuō)，像德國等當地逆變器知名品牌價(jià)格約是國內的2倍，因為人工成本高。

但是即使如此，國外逆變器也是大賺，國內的逆變器的出貨量更是翻了幾倍。相比于國內而言，歐洲對價(jià)格敏感度更低些，更看重產(chǎn)品質(zhì)量。

從最新海關(guān)數據看，8月逆變器出口64.97億元，環(huán)比增長(cháng)9.9%，出口規模422.30萬(wàn)臺，環(huán)比下滑12.1%，出口金額高于出口數量，反應了結構的持續改善，單價(jià)更高的儲能逆變器需求在持續攀升。

2021年全球戶(hù)用儲能裝機6.4GWh，今年預計將突破15GWh，歐洲或將占到一半份額，到2025年或將突破100GWh，雖然后期競爭會(huì )加劇，但量的規模提升空間還是巨大的，且美國、日本等市場(chǎng)也值得挖掘。

所以雖然儲能已經(jīng)爆發(fā)一波，但是戶(hù)儲的前景還是十分明朗的。

國內儲能在起步期，大儲是重點(diǎn)

相比于歐美而言，國內主要側重點(diǎn)是大儲，主要用在發(fā)電側和電網(wǎng)側，且目前處于起步階段。相比較于歐洲戶(hù)儲的高景氣度而言，國內大儲能市場(chǎng)的盈利能力一直被市場(chǎng)擔憂(yōu)。

與歐美不同的是，我國大儲在電化學(xué)儲能中占主導地位。所謂大儲，區分方式有很多，主要與戶(hù)用小功率儲能區別的是，其用在新能源電站、電網(wǎng)等場(chǎng)景的儲能功率更大。

目前國內儲能市場(chǎng)，由于大型地面電站配儲經(jīng)濟性不足，所以政策仍是發(fā)展主要推動(dòng)力。

今年無(wú)論是國家還是地方各省的儲能政策均密集出臺，明確了擴大儲能的需求，同時(shí)也強調完善電力現貨市場(chǎng)建設，也包括了堆儲能新技術(shù)的支持。目標就是希望能在2025年實(shí)現儲能從商業(yè)化初期到規模化的轉變，之后再向逐步市場(chǎng)化邁進(jìn)。

此外，各省還紛紛制定了強制配儲的要求，強制配儲就相當于直接促進(jìn)的儲能的加速發(fā)展。

在政策要求強制配儲下，今年國內大儲招標規模也持續攀升。但受上游IGBT，電芯漲價(jià)等影響，大儲中標價(jià)也在上漲。

對于電站而言，由于有政策要求強制配儲，但是電站已經(jīng)面臨組件價(jià)格上漲，再加上儲能價(jià)格上漲，電站成本太高，強制配儲對電站而言可以說(shuō)是雪上加霜。所以對整體需求有影響，但是又要強制配儲，為了應對高價(jià)格的刺激，國內目前共享儲能更受追捧。

什么是共享儲能？

共享儲能可以看作是獨立儲能的一種商業(yè)模式。獨立儲能主要作用在電網(wǎng)側，因為在電源側要求風(fēng)光強制配儲，電站的經(jīng)濟性太差，配儲動(dòng)力不足，所以才催生了對獨立儲能的需求。

相比于電源側強配儲而言，電網(wǎng)側的獨立儲能也成為業(yè)內主流了，約占目前儲能裝機形式的70%左右。

共享儲能是獨立儲能的一種，簡(jiǎn)言之就是，在電網(wǎng)側，由電網(wǎng)統一調度，即以電網(wǎng)為軸心，把其他獨立分散在電網(wǎng)側、電源側、用戶(hù)側儲能電站資源進(jìn)行優(yōu)化配置，最后由電網(wǎng)統一協(xié)調。

共享儲能的三種盈利模式

目前主要盈利模式包括：

1）場(chǎng)站交易模式，以青海為代表；

2）輔助服務(wù)模式，通過(guò)提高輔助服務(wù)獲得收益，是大部分地區的模式；

3）現貨交易模式，通過(guò)峰谷點(diǎn)價(jià)差獲得收益，以山東為代表。共享儲能的優(yōu)勢在于能促進(jìn)新能源消納和提高項目收益率。

2021年我國儲能需求才2.5GW，預計到2025年儲能空間將達到50GW，國內目前還處于初步發(fā)展階段，滲透率較低，但市場(chǎng)空間是足夠大的，隨著(zhù)盈利模式的改善，發(fā)展進(jìn)程會(huì )不斷加快。

總結

整體而言，見(jiàn)智研究（公眾號：見(jiàn)智研究Pro）復盤(pán)儲能今年海內外的表現可以看出，不同國家電力市場(chǎng)結構特點(diǎn)不同，對應儲能的發(fā)展模式也不一樣。

歐美電力市場(chǎng)較成熟且更為市場(chǎng)化，其儲能商業(yè)模式也更多樣化，尤其歐洲國情影響下，催生了大量的戶(hù)儲需求。

相比而言國內由于居民結構，電力結構等的差異，目前更傾向大儲能。

但殊途同歸，無(wú)論是戶(hù)儲還是大儲，空間的廣闊性都是可見(jiàn)的，在長(cháng)坡厚雪賽道的前提下，不愁沒(méi)有增長(cháng)空間。

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